美国AI，都在抢地

小扎那个Capex出来，其实严格来说不算上调。但这个时间点出来非官方、非CFO自己出来说一嘴，难免不让人与最近发生的联系起来。总结来说就是，都在抢地、抢电、抢资源。 夏威夷有个PTC会议，Jefferies的电力分析师发了notes，参会的最大感受就是：CSP都在找地找电。 24年谷歌在DC租赁上比较谨慎，到今天也面临缺口；微软在22-23年已经租了大量地，24Q4暂停了一下，现在又回来继续找。AWS、甲骨文、Meta也在积极找地。过去大家的习惯都是在有网络光纤的地方建DC然后引入电。现在电取...